Antônio Fagundes

Character: Heitor Villa-Lobos

Marcos Palmeira

Character: Heitor Villa-Lobos (jovem)

Leticia Spiller

Character: Mindinha

Ana Beatriz Nogueira

Character: Lucília

Marieta Severo

Character: Noêmia Monteiro Villa-Lobos

José Wilker

Character: Donizetti

André Ricardo

Character: Heitor Villa-Lobos (Criança)

Othon Bastos

Character: Raul

Emílio de Mello

Character: Arthur Rubinstein

Antônio Pitanga

Character: Joaquim

Ilya São Paulo

Character: Afonso

Marcelo Tas

Character: Érico Veríssimo

Paulo Moura

Character: Zé Espinguela

Lucinha Lins

Character: Tia Fifina

Joana Medeiros

Character: Francesa

Alexandre Dacosta

Character: Luís

Solange Couto

Character: Terezinha

Castrinho

Character: Alfaiate

Roberto de Cleto

Character: Juiz

Júlio Braga

Character: Capitão Prata

Haroldo Serra

Character: Coronel Nordestino

Carlos Ferreira

Character: Getúlio Vargas

Joca Andrade

Character: Parceiro de Bilhar

Arduíno Colassanti

Character: Parceiro de Bilhar - Rio

Hubert Viudes

Character: Otavio Guinle

Ivan Senna

Character: Cantor no Cabaré

Duda Monteiro

Character: Amigo de Heitor

Augusto Madeira

Character: Amigo de Heitor

Luis Sergio Lima e Silva

Character: Maestro Circo

Desilier Rethy

Character: Força Capilar

John Crook

Character: Médico

Joseph Dial

Character: Repórter Americano

Daniel Porto

Character: Correspondente

Thierry Trémouroux

Character: Garoto Francês

Yves Nicholas

Character: Amigo Francês 1

Guil Silveira

Character: Cultura Rancorosa

Armando Prazeres

Character: Maestro

Marcos Lehmann

Character: Corresponde Americano

Jean Marie

Character: Técnico de Gravação

Milton Gonçalves

Character: Saxofonista (voz)

Laura Lustosa

Character:

Antônio Abujamra

Character: Diretor do Teatro Municipal